Påbud fra Finanstilsynet

Alle syv undersøgte bestyrelser har modtaget påbud for mangler i styringsdokumenterne for bestyrelsens evaluering af afkast og omkostninger. Dette gælder også Sparinvest, som er udvalgt til undersøgelsen med fonden Sparinvest Momentum Aktier.

Alle de undersøgte bestyrelser på nær Sparinvest Momentum Aktiers har samtidig modtaget påbud for ikke at have foretaget tilstrækkelig evaluering af afkast og/eller omkostninger. Det påbud har Sparinvest ikke modtaget, da bestyrelsen i sin evaluering inden temaundersøgelsen har vurderet, at afdelingen Sparinvest Momentum Aktier, som er omfattet af undersøgelsen, ikke havde tilstrækkeligt grundlag til at fortsætte som afdeling med den daværende strategi.

Sparinvest Momentum Aktier blev i september 2022 fusioneret ind i afdelingen Sparinvest Bæredygtige Aktier, da efterspørgslen i Momentum Aktier var blevet så lille, at det var bestyrelsens vurdering, at omkostningerne forholdsmæssigt ville blive for store for investorerne, samtidig med at det historiske afkast ikke levede op til forventningerne. Du kan læse mere om baggrunden for fusionen her: https://www.sparinvest.dk/arkiv/fusioner/2022/

Når det er sagt, er vi naturligvis ikke tilfredse med at have modtaget påbud på området, og bestyrelsen har taget påbuddene til efterretning og vil skærpe styringsdokumenterne for evaluering af afkast og omkostninger.

Eventuelle yderligere spørgsmål omkring Finanstilsynets påbud til Sparinvest kan stilles til direktør Morten Skipper på mail mos@sparinvest.lu.