Flotte Morningstar-stjerner til Sparinvests Mix-afdelinger

18.06.2018
Sparinvests Mix-afdelinger - Mix Høj Risiko, Mix Mellem Risiko og Mix Lav Risiko – har leveret flotte afkast og er derfor blevet tildelt henholdsvis fire, fire og fem Morningstar-stjerner ud af fem mulige. Det sker, fordi afdelingerne netop er fyldt tre år, og derfor kan Morningstar vurdere dem på et statistisk forsvarligt grundlag.
Stjerne-ratingen er et udtryk for, hvor god forvalteren er til at skabe risikojusterede afkast i den konkrete Morningstar-kategori, og de bedste 10 pct. af fondene inden for deres investeringsfelt får således fem stjerner, 22,5 pct. af fondene får fire stjerner, 35 pct. tre stjerner, 22,5 pct. to stjerner, mens de dårligste 10 pct. må nøjes med én stjerne.

Mix-afdelingerne blandt de bedste i Europa

Mix-afdelingerne rangerer herudover også blandt de ca.10 pct. bedste europæisk-baserede, sammenlignelige allokeringsfonde, når der måles på sharpe ratio* over en periode på et enkelt år. Det viser tal fra Morningstar Direct. Og det er vel at mærke i et univers på op mod 500 konkurrerende fonde i Europa.

Sparinvest Mix Høj Risiko KL A 

År  Placering 
1 år 
 blandt de 8 pct. bedste
3 år  blandt de 12 pct. bedste

Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 

År Placering
1 år 
blandt de 7 pct. bedste
3 år blandt de 11 pct. bedste

Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 

År 
Placering
1 år 
blandt de 4 pct. bedste
3 år blandt de 10 pct. bedste

*Sharpe ratio er et mål, der udtrykker, hvor succesfuld en forvalter er til at få merafkast ud af den risiko, vedkommende påtager sig i sin investeringsstil. Her er sharpe ratio beregnet på baggrund af bruttoafkast, der er omregnet til euro.

Den fine bedømmelse af vores Mix-fonde ligger i god forlængelse af performance i vores Procedo- og Securus-fonde, der ligner Mix-afdelingerne, og som begge har 10 år på bagen og henholdsvis fem og fire Morningstar-stjerner.

Vil du gerne vide mere om Sparinvests Mix-afdelinger, så se mere på sparinvest.dk/mix.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.